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2019年q1中国工程机械行业市场分析:企稳向上势头延续 海外市场成为竞争高地
作者: 佚名 时间:2019-5-22文章来源:搜狐访问量:1495

2019年q1中国工程机械行业市场分析:企稳向上势头延续 海外市场成为竞争高地

2019-05-21 23:06来源:

原标题:2019年q1中国工程机械行业市场分析:企稳向上势头延续 海外市场成为竞争高地

工程机械行业企稳势头延续

工程机械行业整体企稳向上的势头仍在延续。从2016年下半年开始,行业热度不断升温,市场上工程机械产品一扫往日的低迷颓势,在2018年4、5月间,一些重点产品甚至达到一机难求的局面,十年前行业顶峰景象再次显现。

2019年q1我国工程机械市场销量分析

1、在装载机方面,据中国工程机械salon365 官网协会,2019年3月纳入的22家装载机制造企业共销售各类装载机17936台,同比增长12.9%。其中:3吨及以上装载机销售16857台,同比增长21.2%。总销售量中国内市场销量14836台,同比增长9.18%;出口销量3100台,同比增长35%。

累计方面,2019年1-3月我国装载机累计总销量31358台,同比增长2.51%。累计内销25278台,同比增长2.26%;累计出口6080台,同比增长3.58%。

2018-2019年3月我国装载机市场销量及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

2、在挖掘机方面,据中国工程机械salon365 官网协会,2019年3月纳入的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机44278台,同比增长15.7%。国内市场销量41901台,同比增长14.3%。出口2377台,同比增长47.9%。

2019年1-3月我国挖掘机累计总销量为74779台,同比增长24.5%;累计内销69329台,同比增长24%;累计出口5450台,同比增长31.9%。

产品市场结构方面,中型挖掘机和小型挖掘机增速领先。2019年3月,大型挖掘机销售5200台,同比增长9.2%;中型挖掘机销售11257台,同比增长24.0%;小型挖掘机销售25427台,同比增长27.5%。

2019年3月中国挖掘机市场概况分析情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

3、在推土机方面,3月份国内主要推土机制造企业合计销售推土机1010台,环比暴增142%。

而来自上市公司的季报数据也印证了行业向好的运行态势,其中多家重量级企业均实现较高增长速度。徐工机械(000425)一季度营业收入144.2亿元,同比增长33.72%。柳工(000528)一季度实现营收48.65亿元,同比上升8.78%;经营活动现金净流入5.01亿元,同比增长534.26%。三一重工(600031)实现营收212.95亿元,同比增长75.14%。中联重科(000157)实现营收90.17亿元,同比上升41.76%。总体而言,一季度工程机械市场景气度较好,龙头公司业绩稳步提升。

多因素推动工程机械行业整体向上

“经过多年的行业调整,从产品到经销商,均经历了较大的变动。现在,一些旧的设备不断淘汰,而有一些新的经销商重新进入行业,再加上前几年去产能、去库存比较彻底,这些因素都是带动产品销量暴增的直接原因。”某行业企业相关负责人说道。

当前,受益于国家持续稳定的固定资产投资,以及行业转型升级和高质量发展取得的初步成果,工程机械行业新技术、新产品市场覆盖面不断扩大。此外,在市场产品更新换代周期带动下,随着环保政策高压态势持续,进一步增加了市场新机销售需求。

有市场分析认为,2019年1-2月份,我国基础设施建设投资累计同比增长2.50%,自2018年7月份以来,再次回到2%以上,呈现底部反弹之势。2019年3月份,随着基建政策的逐步落地,基建投资将持续回暖,有力带动工程机械的增长。

目前,地产企业建设意愿强烈。据,今年1——2月份,全国房地产开发投资累计额1.21万亿元,同比增长11.6%,比2018年全年提高2.1个百分点。受2018年新开工同比大增的影响,2019年3月份,房地产施工面积同比增速有望继续回暖,对工程机械销量形成有效支撑。

基于上述综合因素影响,预计2019年全行业将保持持续增长,增长率将在10%左右,将高于gdp增长。

海外市场正成为龙头企业的竞争要略

现阶段,中国企业海外市场的持续发力,也在某种程度上带动了工程机械行业产品的走强。数据显示,今年3月份,徐工品牌出口超过1亿美元。

来自柳工的数据显示,当前“一带一路”沿线国家基建需求旺盛。2018年,柳工继续推进国际化步伐,坚持“一带一路”发展方针,对

“一带一路”沿线国家已实现基本全覆盖,并在65个核心国家覆盖率达到85%。据了解,该企业持续采用聚焦海外核心国家和关键客户的策略,带来新的销量增长点。2018年该公司海外总销售收入同比增长30%。其中,挖掘机海外销量同比增长37%,销售收入同比增长41%。

对此,柳工集团董事长曾光安在不久前接受媒体采访时表示,在过去的几年里,柳工在中国以外的市场一直在增长。“一带一路”倡议不仅对于柳工来说非常重要,它对于所有“一带一路”国家都很重要。所以,对于柳工而言,在未来将会覆盖更多区域。

海外的征途中从不缺少同行者。尽管三一开拓海外市场比较早,但似乎困难与成绩同样多。目前,三一重工也正在不断调整战略重心,试图通过加强海外市场经营力度,以国际化手段提速出口高增长,打开公司长期成长空间。具体细节包括,加速推进国际化战略,加快公司海外市场的反应能力与服务能力、代理商体系、服务配件体系、融资风控体系建设等。

作为海外出口的拳头产品,三一挖掘机产品2018年出口6392台,同比增长67.33%;而在今年1——3月份出口1934台,同比增长49.34%,继续保持高增长。有分析指出,该公司寄望于海外市场的拓展,打开长期的成长空间,而出口收入的不断增长,则有望平滑国内周期波动影响。

全球市场需求整体进入新的增长阶段

目前,工程机械行业集中度正在不断提高。龙头企业工程机械产品的销量台数增长率跑赢行业整体增速,市场占有率不断攀升。行业集中度的提高,对于提升品牌影响力,以及海外市场竞争力有积极意义。不过就在中国企业海外不断取得新突破同时,全球工程机械巨头也亮出了不错的成绩单。

不久前,利勃海尔集团公布了2018财政年度经营数据,集团2018年营业额为105.51亿欧元(118.5亿美元),同比增加7.5%或7.39亿欧元(8.3亿美元)。其中,建筑和采矿设备板块销售额增长10.8%,达到68.33亿欧元(77.3亿美元)。移动式起重机、土方工程和采矿业设备的增长带动了该板块的突出表现。

相关显示,卡特彼勒2019年第一季度的总销售收入为134.66亿美元,与2018年第一季度的128.59亿美元相比增加了6.07亿美元,增长率为5%。每股盈利3.25美元,创下第一季度纪录,与2018年第一季度每股盈利2.74美元相比增长了19%。此次增长主要是由于设备和服务需求增加带来的销量增加。此外,工程机械的销量也有所增长,而能源与运输业持平。

沃尔沃方面,今年一季度市场表现强劲,销售额同比增长15%。第一季度,沃尔沃建筑设备公司销售额增加至241亿瑞典克朗(25亿美元),同比增长15%,营业收入增至36.46亿瑞典克朗(3.81亿美元),同比增加26%,设备交付量也增加到23100台以上,比2018年的22100台增加了5%。

据了解,此次外资品牌稳定增长的原因在于多数地区稳定的市场条件。此外,销售额上涨,设备价格提高和更广泛产品适用性也对营收产生了积极影响。

利勃海尔表示,促使2018年营收增长的主要因素来自于欧洲市场需求增加,尤其是德国经济再次增长以及法国和英国市场的积极表现。其他值得注意的积极贡献者是美国、澳大利亚和中国。展望未来,预计2019年的销售收入将进一步增长,而且不会出现即将到来的经济衰退迹象。

工程机械正在经历新一轮的复苏

2011年下半年,原本火爆的市场行情突然掉头向下一片惨淡。此种状况一直维持五年之久,期间整个行业冷若“冰川”,产能过剩、无序竞争充满每个竞争角落。而如今,也有迹象表明,这种势头仍有卷土重来的可能。为此,有业内人士提醒,不正当竞争的苗头可能会促使销量增速放缓,为此工程机械企业应切实提高警惕。此外,也有行业人士曾表示,中美贸易摩擦以及人民币汇率问题都有可能影响海外市场的发展。

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