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第十六届首脑风暴前瞻:中国汽车产业持续发展的九条底层逻辑
作者: 佚名 时间:2019-6-14文章来源:搜狐访问量:1389

2019年8月,第十六届中国汽车首脑风暴即将开启,从2005年的青岛起航,历经16届,15载。

春夏秋冬,时光荏苒。峰会举办的十五年,也是中国经济高速发展的十五年。我们经历了车市的黄金时代和白金时代,也见证了无数汽车人的成长与蜕变。

十五年前,增长与规模是主旋律;而在当下,变化与不确定性堆满了前方。走过不规则的野蛮生长时代,中国汽车行业更加懂得了边界和规则的重要性。

是什么支撑了中国汽车一直以来的成长;汽车人的未来又将去往何方?第十六届中国汽车首脑风暴我们将直击产业核心命题,探索中国汽车产业可持续发展的底层逻辑。

在峰会正式召开之前,我们梳理出九条产业发展逻辑,与全体汽车人共同探讨。

其一:国家进步——变局是我们的机遇 伟大时代是我们的底气 中国的增长对全球也是好事

其二:经济周期——中国经济增长潜力仍巨大 最好的投资机会仍在中国

其三:人口周期——当人口红利消失 需要寻找新的商业模式

其四:市场周期——寒冬下 寻找产业增长的内生动力

其五:企业周期——在竞争中波浪式前进 根深方能叶茂

其六:核心竞争力——若车企不具备核心竞争力将面临淘汰

其七:创新周期——产品创新才是创新的根本

其八:技术趋势——既要大胆创新 又要敬畏传统

其九:传播周期——变化的是用户 不变的是以用户为核心的产品和服务

一、国家进步 | 变局是我们的机遇 伟大时代是我们的底气 中国的增长对全球也是好事

“我国改革开放在过去40年取得的成绩是人类历史上不曾有过的奇迹,中国的增长对全球也是好事,未来20年应该还具有以8%的速度增长的潜力。”——林毅夫

2019年是建国70周年,在三代人共同努力下,中华民族伟大复兴梦想逐渐成为现实。

从过去和国外经验看,国家崛起都是一国产业增长的根基所在。

回顾新中国历史,大致可分为三个阶段:

① 1949—1978年,是中国的初创成长阶段。虽然经历了一些动荡,但基本建立起现代salon365 官网体系,教育、人才、技术、法律以及国家安全得到极大发展。

②1979 —2018年,中国进入迅速崛起阶段。随着改革开放,全行业生产要素充分涌流,国民经济急速发展。中国一跃成为全球第二大经济体。

③ 2019 年起,中国将进入第三阶段, 即全面强盛阶段。国内,全面小康社会初步建成;国际,领导全世界和平发展。

当前世界确实面临百年未有之大变局,任何变局都是“危”和“机”同生并存,应对得当将给中华民族伟大复兴带来重大机遇,这并不是一件坏事。

对中国汽车人来说,也应思考如何站在新的格局上发展:在利用好国家发展的优势同时,践行“汽车强国”的责任和使命。

二、经济周期|中国经济增长潜力仍巨大 最好的投资机会仍在中国

“中国现在人均gdp是9700美元,只相当于美国的六分之一,表明我们的潜力还非常巨大。未来10年、20年,最好的投资机会仍然在中国。”——恒大集团首席经济学家、恒大经济研究院院长任泽平

国家崛起最显著反映在经济上。2009-2016年,中国经济总体上波动下行。进入“十三五”后,经济增长总体低速平稳,形成“l型”走势。

(数据来源:国家局)

如今,我们正处于l型的一横上,这是新周期的底部和起点:经济增长从规模到效益,从粗放到产能出清、行业集中度提升、剩者为王、企业盈利改善、银行不良率下降、资产负债表修复、为新一轮产能扩张蓄积能量。中国经济正在经历结构性调整。

吴晓波曾表示,中国自改革开放以来,经历过两个长波段经济周期:第一个是1978年到1997年,特点是从产业经济向商品经济、市场经济转型。在这20年里,中国最赚钱领域集中在饮料食品、纺织服装和家电行业。第二个是1998年到2014年,中国经济由轻型化向重型化转型,制造业迎来黄金十年。

汽车产业是这黄金十年里的幸运儿。

而当中国经济进入低速增长阶段,在新周期里,汽车产业应如何洞悉未来中国经济的发展脉络,洞察新的经济增长动力?我们需要认清新制造、新零售、新消费、新金融、新城镇化的本质,顺应宏观经济结构性变化,从而找到汽车产业增长的新动力。

三、人口周期 | 当人口红利消失,企业需要寻找新的商业模式

“按照现在的生育趋势,中国人口在2025、2030年会面临比较严峻的挑战。人口问题同样会导致社会的创新活力下降。”——人口经济学家梁建章

从全球经验数据来看,人口周期与经济表现正相关。近些年汽车salon365 官网永不落幕的“热词”,不是“四化”,而是“年轻化”。“70/80”出生的人口规模达到了4.43亿,“90/00”出生的人口规模只有3.35亿,少了一个亿之多。

第一次人口高峰:建国后第一个人口出生高峰出现在三年困难时期后,直到70年代中期为止,平均每年出生2500万人,最高峰在1970年达到2800余万。

第二次人口高峰:80年代中期开始,中国迎来了第二次人口高峰,这一时期中国平均每年出生约2300万人,最高点是1990年的2600万。而这也开启了中国经济新一轮的高速增长。

90后人口断崖式下跌:1990年的2600万人口出生顶峰后,中国的出生人数又开始快速下滑,1992年后便一直低于2000万,直到1999年降低到1150万的最低谷。

随着全面二孩政策效应消退,2018年出生人口仅1523万,较2017年大幅下降200万,出生率降至10.94‰,几乎均为1949年以来新低。在当前生育趋势下,中国人口将于2024年前后见顶,2030年出生人口将降至1100多万。

(数据来源:国家局)

也就是说,由年轻人断崖式下降所导致的经济低迷周期,目前刚完成上半场,还有更严峻的下半场等待着我们。

中国车市过去20年来的红火,一是中国经济的持续快速增长让老百姓有实力消费私家车,二是得益于中国巨大的人口红利。

当人口红利消失,4200万辆的峰值还能否实现?在人口增长下滑的必然趋势下,汽车企业必须寻找其他市场空间,甚至改变现有商业模式,摆脱依赖人口红利的生存方式,满足用户对产品和服务的更高要求。

四、 市场周期 | 车市寒冬下 寻找产业增长的内生动力

“我一直认为中国车市会从2800万辆增长到4200万辆,这个判断到现在我觉得也没有变化,唯一变化的是这个峰值点的时间点。”——国家信息中心副主任徐长明

作为国民经济支柱产业的汽车行业,正在经历前所未有的风浪。

从去年末至今年初,在描述车市时“寒冬”这样的冰冷字眼频频出现。几乎所有行业机构都在向企业建议——按照零增长、负增长制定产销计划。

(数据来源:中国汽车salon365 官网协会)

自上世纪90年代末起,即使是2008年全球金融危机下,中国汽车市场也没有停止增长。

但如今来看,中国汽车市场的最高点,难道就是2017年的2888万辆?4000万辆市场规模,还有没有可能实现?

要解答以上问题,恐怕需要我们更理性分析车市背后:中国汽车市场的下滑是周期所致还是顶点已过?汽车消费需求正在消失还是暂时被抑制?大浪淘沙,是再次起飞之前的必然吗?

这是中国车市的逻辑,井喷之后的冷静。

此时汽车行业要做的,是再次找到产业增长的内生动力:从产品、技术、、和商业模式的底层逻辑入手,用主动变革,去迎接外部环境的必然变化。

五、 企业周期 | 企业在相互竞争中此消彼长

“竞争是汽车行业回归良性的最好手段。”——长安汽车股份有限公司总裁朱华荣

要知道过去三十年,中国汽车产业迅猛发展,但也并非所有车企都在竞争中都稳扎稳打,行业内也曾存在劣币驱逐良币的现象。

“寒冬”到来,中国车市正式进入淘汰赛阶段:没有核心竞争力的企业终将“死掉”;而能活下来的企业会活得更好。淘汰赛并非淘汰所有人,这是一场对胜利者的筛选。

在行业整体复苏之前,企业首先要做的是应对好竞争,在下行周期里,找到逆势增长的法门。

(数据来源:中国汽车salon365 官网协会)

当我们聚焦于车市细分市场时,同样发现似乎是此起彼伏,此消彼长。日系车正在一点点追回2012年以来丢失的市场份额,而韩系、法系正逐渐丢失阵地。

2012年钓鱼岛事件后,日系车在华的份额曾一度跌至15.71%。而2018年日系车总销量约470万台,市场份额约20.23%。

同样的,2005年至2007年间,自主品牌的市场份额曾一度高达29.6%。而2014年自主品牌份额“13连降”后,信心再次受挫。

借助suv的东风,自主品牌在2017年迎来了新的高潮,以吉利、长城、上汽为第一梯队的自主品牌仍在继续与合资品牌分庭抗礼。

伴随着自主品牌在suv领域和新能源领域的加速奔跑,占据中国车市的半壁江山。

然而,2019年,自主品牌市场份额持续下降,更有行业协会专家指出,因suv低迷,自主品牌可能将失守40%市场份额红线。

狭路相逢,胜者为王。或许对中国车市而言,总是在相互竞争、相互依存中此消彼长,没有永恒的赢家,只有因时度势的变化罢了。

六、 核心竞争力 | 若车企不具备核心竞争力将面临淘汰

“2019年和2020年中国汽车市场将迎来严苛的‘技术关口’,若车企不具备核心竞争力将面临淘汰风险。”——上汽乘用车总经理王晓秋

传统汽车产业视角下,我们能归纳出五项核心竞争能力:

① 技术壁垒:以动力总成和底盘为基础的技术竞争力;尤其是动力总成技术;

② 资金和人才壁垒:以重资产模式构筑的研发、生产、销售和服务网络,以及这一网络的组织模式。

② 品牌壁垒:强大号召力和溢价能力;

④ 平台壁垒:有规模车企的平台/模块化能力;

⑤ 规模壁垒:领先车企的规模化优势。

但新技术普及,让传统产业核心竞争力悄然发生了质变:电动化让燃油车的动力总成技术壁垒转移;互联网、大数据技术颠覆传统商业模式,原有人才、品牌壁垒被不断消解;新的消费和生产方式,让车企有了更多可探索的空间。

可见核心竞争力,就是你有别人无法替代的东西,可以是技术,也可以是模式。种种变化之下,车企下一阶段的核心竞争力究竟是什么?

七、 创新周期 |处在新一轮周期的起点 产品创新才是创新的根本

“真正带动经济发展的,应该是那些具备创造性破坏的颠覆性企业。”——经济学家熊彼得

在对时间跨度达到50-60年的长经济周期分析中,康德拉季耶夫(康波周期)认为技术创新是经济周期增长的核心驱动因素。

在人类历史上,第一个长周期从18世纪80年代到1842年,是“产业革命时期”;第二个长周期从1842年到1897年,是“蒸汽和钢铁时期”;第三个长周期从1897年以后,是“电气、化学和汽车时期”。第四个,是上世纪40年代随着计算机出现而兴起的计算机和网络技术。

(图片来源于网络)

科技发展的本质是人类对世界的认识逐渐加深,但是,它并不是线性的,而是经常出现跳跃式的发展,所以产业的升级也经常是跳跃式的。

总体来看,要判断创新周期,只需要看加速物质、能量和信息的传递速度和效率有没有突破性的提升即可。

2019年,我们正处于新一轮康波周期的底部,而任何原始创新都从底部开始。新能源、人工智能和物联网技术,将赋予全行业增长动力。

我们很多时候强于制造、强于成本控制,但我们弱在研发、弱在创新。对自主企业而言,产品和技术创新都是根本,那些创造性颠覆者,将真正为企业赢得机会和市场。

八、 技术趋势 | 既要大胆创新 又要敬畏传统

新技术将创造新需求,将提升改造而非替代传统行业。

这一过程中,技术和市场不可偏废,技术应认准市场,市场也应该考虑到技术的发展和革新。

2014年,一批造车新势力兴起,以李斌、沈晖为首的蔚来威马们开启了互联网造车浪潮。而自他们出现起,就不乏舆论的压力,资本的压力,在争夺用户的时间窗口中急速奔跑。谁也不知道他们将跑向未来,还是跑向失败。

同时我们也观察到,大众、宝马、丰田等传统巨头企业为主导的电动车技术开始向行业扩散,智能化、数据化带来的体系变革正重塑“传统”车企。技术是他们的法宝。

(部分企业新能源产业布局)

但不论在哪个赛道上,传统的汽车企业和新兴的造车势力,对汽车salon365 官网的变革的前景认知上是达成了高度统一。在新能源、智能化等各条赛道上,传统车企和造车新势力逐渐形成合流。

有一句话这样说:领先世界半步,你将引领整个世界,领先世界一步,你将被世界所抛弃。对企业来说,技术与市场需要优雅的平衡。

九、 传播周期 | 变化的是用户,不变的是以用户为核心的产品和服务

传播史上口语、文字、印刷三类传播的演变,都极大地推动了社会、媒体、个体的“外爆”发展。而从电子技术发明开始,传播对社会、媒体、个体的影响转为“内爆”,最终推动了后传播时代的来临。

我们传播媒介历经纸媒如报纸、杂志到广播、电视、再到如今的互联网、app,得益于人类历史的第三次科技革命信息革命,进一步拓宽了信息获取的渠道,为社会的发展注入强劲动力。

而对每个传播人而言, “这个时代并不是报纸死了,而是那个纸死了,那个载体死了,但换个平台或方式传播,依然有生命力,这是一个最好的时代。”

这对于品牌来说简直就是时代的便利。不过也正是因为这样的便利,让互联网变成了一片“红海。”

传播如何做到极致?人人皆媒时代,汽车人如何突围?

任何变革都要遵循规律,在汽车行业就是用户需求、技术趋势和商业价值。变革的是技术,不变的是对技术的投入;变化的是用户,不变的是以用户为核心的产品和服务;变革的是商业模式,不变的是对商业价值的追求。后传播时代,创新是更值得深思的话题。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

2005年首届峰会,主题为“凭海临风,神清气爽”,那一年车市购买力回归理性,销量平稳增长。

2011年那一年,中国车市迎来拐点,产销增速为13年来最低,第八届中国汽车首脑风暴在贵阳召开,主题为“处道临深 大道天成”,老总们探讨市场的原动力在哪里。

“础润而雨,月晕而风”,在新的节点,汽车市场迎来巨大转变,2019年,我们选址贵州遵义,在新的转折点之际,论道,讨论那些变与不确定性。

这是一个充满黑天鹅与灰犀牛的时代,我们所面对的是新的危机,新的挑战,以及众多的不确定。它改变了我们的生活,并且无法简单预测。同样的,这也是一个人崭露头角绽放光芒的时代。

我们既要适应高歌猛进,也要适应静水流深。

成立于2005年的中国汽车专家委员会已与大家共同携手走过15个春秋,规模日益壮大。 2019年8月,诚邀各位新老朋友与我们相聚,在15年的变迁中,在激变的大时代里,与我们畅聊汽车行业增长的九大底层逻辑。

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