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家用电器行业全球空调市场系列(印度篇):炎热气候下市场潜力大 本土和日韩品牌占据市场
作者: 佚名 时间:2019-8-12文章来源:中国银河证券访问量:1006

印度人均gdp水平较低,南北差异较大。印度面积第七,人口第二,经济第七,gdp增速是主要经济体中最快的,不过人均gdp较低,18年2015美元,与中国06年水平相当。印度人口集中于印度北部、喜马拉雅山脉西侧的适宜农业耕作的恒河平原中;南部地处德干高原,人口有限,仅沿海地区有少量人口聚集地区。印度划分34个行政区,其中人口超过5000万人的有10个邦,最大的是北方邦(2.0亿人)。印度城市化水平较低,18年城市化率34%,约为中国98年水平。同时,受沿海和英国殖民投资影响,印度南部地区城市化水平高于北部地区。

印度纬度偏低,酷暑持续时间长。印度绝大部分地区位于中国上海以南,印度半岛基本位于中国广东以南,总体纬度较低,全境炎热,全年均温显著高于中国南方地区。同时,印度受喜马拉雅山脉屏障影响,寒流或冷高压影响有限,冬季均温20℃左右。印度气候类型相对单一,主要为热带季风气候,全年高温,最冷月份均温超过18℃,并有明显雨季和旱季。印度大部分地区都要经历长达4个月的酷暑,首都新德里(印度北部)每年近5个月最低温超过25℃,仅2个月最高温低于25℃。

印度空调渗透率有限,小空间下分体机为主。虽然印度高温气候下,空调刚性需求明显,但经济水平限制了空调渗透率,目前不足5%,部分居民自制“土空调”。收入水平增长下,近几年印度空调市场发展迅速,增速超过10%,18年销量580万台。印度住房面积小,12年最富有的20%家庭中,农村和城市人均住房面积分别约11.1和12.5平方米。相较中央空调与窗式空调,分立式空调更迎合印度市场需求,18年房间空调器中分体机占比85%。目前,印度分体式空调仍以低价的定频机为主,17年占比约为76%。近年印度倡导节能减排,开始实施新标准,变频空调将逐步替代定频空调。

印度市场以日韩和本土品牌为主,中国品牌近年积极开拓市场。印度空调品牌分散度较高,18年cr4约为60%,目前以本土和日韩品牌为主。日韩品牌主营中高端市场,包括日本的日立、松下、大金以及韩国的lg、三星,18年市占率合计约45%。本土品牌主营中低端市场,最大的是塔塔集团旗下的voltas,18年市占率21%;第二大本土品牌bluestar是本土品牌中最高端的,18年市占率12%。欧美空调技术优势集中于大型中央空调上,受基础设施落后和商业项目有限的影响,欧美品牌市占率有限。中国品牌此前对印度市场重视度有限,目前市占率较低。近年面对国内有限的需求和印度快速的发展,中国品牌积极发展印度市场,海尔和美的都在印度建造大型生产基地。

风险提示:中美贸易摩擦出现新变数、市场需求大幅下滑、市场竞争压力大幅上升。

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