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虹软科技:视觉人工智能技术领军者 未来成长空间广阔
作者: 佚名 时间:2019-9-20文章来源:东方财富访问量:1477

立足智能手机 ai 解决方案,不断加码布局智能驾驶、 iot 领域公司是全球领先的视觉人工智能解决方案提供商。 其业务范围包括智能手机、智能驾驶和 iot 智能设备视觉解决方案。 其中智能手机视觉解决方案是公司的核心产品,具有较高的技术壁垒和较为明显的市场地位。 在发展战略上,一方面公司持续深耕智能手机 ai 解决方案领域,扩充其解决方案矩阵,提升技术水平,目前公司已经推出了智能单摄视觉解决方案、智能双(多)摄视觉解决方案、智能单摄/双(多)摄视觉解决方案组合和智能深度摄影解决方案;另一方面, 公司依托视觉算法的底层通用技术,积极进行跨行业拓展,将视觉技术拓展到智能汽车、 iot 领域。

市场需求快速增长+国家政策支持,未来视觉 ai产业前景广阔2015年起人工智能成为市场热点,相关产业正式被提上国家战略层面,各地政策措施陆续出台, 助推了人工智能产业的发展。根据前瞻产业研究院的预测, 2019、 2020年中国人工智能市场规模将达 500亿元和 710亿元,2015-2020年的年均复合增长率为 44.5%。 同时,根据清华大学《中国人工智能发展报告》 的测算,视觉 ai 在整个 ai 市场中的占比达到 34.90%,位居榜首。 人工智能市场的蓬勃发展叠加视觉 ai 的高市占率, 预示着视觉ai 拥有着广阔的发展前景。 目前, 视觉 ai 正在向驾驶、家居、、零售、金融等多个领域拓展。

技术储备充分,远超同行,有望持续快速发展公司创始人和层拥有多年丰富的技术和研发经验。董事长、创始人邓晖博士拥有丰富的研究经验和扎实的研究技术。此外, 首席运营官、首席技术官都拥有将近 20年的行业经验。 公司的研发费用高,研发投入占总收入比重远高于同行业公司, 公司研发及技术人员占到公司员工总数的 80%以上。核心研发人员团队稳定,且均具有多年行业经验。 公司及其子公司通过 20多年在数字影像及计算机视觉领域的长期研发投入,积累了大量底层算法,随着市场需求的不断扩大与公司业务领域的不断拓展,公司在未来几年有望迎来持续快速发展。

及投资评级

我们对公司 2019-2021年的盈利预测主要基于以下假设:

(1)未来几年,全球双(多)摄像头手机的出货量将持续增加, 这将有望刺激市场对公司智能双(多)摄视觉解决方案及智能单摄/双(多)摄视觉解决方案组合的需求;

(2)随着人们对手机摄像的质量要求越来越高,将有望刺激市场对公司智能深度摄像解决方案的需求;

(3)5g 商用之后将带来智能手机更新换代潮,有望刺激对公司摄像解决方案的总需求;

(4)公司的视觉 ai 技术将在智能驾驶领域取得快速发展。

基于以上假设,我们预计公司 2019-2021年的分别为 5.88亿元、 7.56亿元、 9.67亿元,同比分别增长 28.37%、 28.52%、 28.00%;归母分别为 2.14亿元、 2.73亿元、 3.45亿元,对应的 eps 分别为 0.59元、 0.76元、0.96元。 首次覆盖,给予“ 增持”评级。

风险提示

1、根据 idc 的, 2016-2018年,全球智能手机出货量分别为 14.69亿台、14.65亿台和 14.05亿台, 2017年、 2018年分别同比下滑 0.27%和 4.10%。

如果智能手机出货量持续下滑,将可能导致手机厂商对公司所提供服务的需求减少,进而对公司造成负面影响。

2、 2016-2018年,三星一直是公司的第一大客户。而在 2019年年初,三星收购了 corephotonics ltd,预计 corephotonics ltd 将在一定程度上蚕食三星对公司解决方案的需求。

3、技术研发进展不及预期,新业务领域落地不及预期。

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